Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит совсем мрачным. Эти обстоятельства подталкивают Уайта к рискованному решению: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана — того самого, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уолтера. Сам Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но незадолго до этого полиция провела облаву. В результате Джесси остался без напарника и потерял всё своё оборудование.
